Enterprise zakotví na základně 74 kvůli vylepšení počítačů a také opravě poškozených simulátorů. Vylepšení provedou Bynarové, druh, který žije ve dvojicích, dorozumívá se binárně a je natolik spjatý s počítači, že bez nich nedokáže žít. Celá posádka má volno a tak se většina vydává na základnu. Na můstku zůstává pouze Wesley. Dat se věnuje malovaní a Riker si zajde do nového simulátoru. Nakáže si jazzový klub z roku 1958 v New Orleans a poté co zahraje na trombón, ho zaujme holografická žena Minuet, která se chová jako skutečná a Riker je z ní úplně unešen. Do simulátoru zavítá i Picard a Minuet ho pohotově pozve, aby s nimi zůstal. Ani jeden z nich tak netuší, že Enterprise byla nouzově evakuována kvůli nestabilitě izolačního pole antihmoty a je autopilotem vyslána co nejdále od základny, kde zřejmě exploduje...