Poté co Enterprise pomohla při likvidaci epidemie, Picard odpočívá ve své kajutě. Jakmile usne objevuje se podivné zařízení, kterého o oskenuje a poté transportuje pryč. Probouzí se v nějaké cele nebo laboratoři, ale když Worf přijde zkontrolovat kapitánovu kajutu, protože zaznamenal podivné údaje, uvidí, že v kajutě je jen "Picard". Skutečný kapitán je ale držen spolu s dalšími dvěmi vězni - kadetem z Akademii z Boleasu V Harou a Kovarem Thollem, který je filozofem z Mizar II. Nikdo z nich neví, jak se sem dostal, ani neviděl své věznitele. Mezitím falešný Picard na Enterprise přikáže zamířit k jednomu pulsaru pouze warpem 2, díky čemuž Enterprise nestíhá domluvené setkání. Rikerovi v soukromí řekne, že se teď možná bude chovat podivně a nebude mu vše říkat, ale Rikera to přesto tak úplně neuklidní. Mezitím se skutečný Picard snaží dostat z cely, když přibude další vězeň Esogg, krvežíznivý obyvatel planety Chalnoth...