Enterprise vletí do Neutrální zóny, aby pomohla své sesterské lodi U.S.S. Yamato, která ohlásila řadu podivných systémových selhání. Picard kontaktuje kapitána Varleyho, který si myslí, že to bude zřejmě důsledek nějaké konstrukční chyby a svou přítomnost v Neutrální zóně omluví tvrzením, že našel Iconii. V ten moment ale Yamato z neznámých příčin exploduje a v zápětí se demaskuje romulanský válečný pták. Romulanský komandér chce vědět, proč Enterprise vstoupila do Neutrální zóny a Picard odvětí, že odletí teprve až zjistí příčiny zničení lodi Yamato. Poté, co Geordi projde deníky Yamato, je přesvědčen, že za zničení nemohou Romulané. Přesto nemohou odletět, protože by to skutečně mohla být konstrukční chyba a totéž by mohlo potkat i Enterprise. Picard si mezitím prochází deníky kapitána Varleyho, který byl, jak se zdá, posedlý nalezením Iconie, legendární planety s velmi pokročilou technologií, která existovala dávno před Romulany. Picard se nakonec rozhodne letět k Iconii navzdory tomu, že tím jen hlouběji pronikne do Neutrální zóny a že se na Enterprise začínají objevovat podobná systémová selhání jako na Yamato...