Enterprise navštěvuje planetu Velara III, kde pracuje skupina teraformátorů na přeměně mrtvé planety na planetu třidy M. Spojení se stanicí je velmi nestabilní a ředitel Kurt Mandl jim dokonce přikáže, aby se netransportovali dolů. Když ale Picard přesto vyšle výsadek, ředitel je vřele přivítá a omlouvá se za svou prvotní nezdvořilost. Vědci trpělivě výsadku vysvětlují, jak teraformace probíhá a provádějí je po celém komplexu. Krátce na to se stane nehoda s laserovou vrtačkou a je při tom zabit jeden z inženýrů. Výsadek se transportuje zpět na loď, ale Dat zůstává na místě, aby se podíval kolem. Při tom zjistí, že to nebyla nehoda, ale že vrtačku ovládá nějaká cizí inteligence, která se posléze snaží zabít i jeho. Jen jeho rychlost stroje ho zachrání před jistou smrtí a tak vše může sdělit ostatním. Jak Geordi po důkladném pátrání zjistí, na planetě se přece jen nachází něco jako život. Je to ale život anorganický. Něco, s čím se dosud nikdy nesetkali. Když přesunou vzorek na palubu Enterprise, postupně zjišťují, že jde dokonce o inteligentní život, který by mohl snadno zničit Enterprise...