Poté co byl kapitán Picard asimilován do borgského společenstva a ujal se velení krychle se musí Riker rozhodnout jestli na krychli zaútočí a zabije tak svého kapitána. Když se Picard představí jako Locutus z Borgu, Riker se rozhodne zaútočit. Útok ale nevyjde - díky Picardovým znalostem se už Borgové stihli na adaptovat. Enterprise je zneschopněna a krychle zamíří přímo k Zemi, kde se jí má postavit flotila 40 hvězdných lodí pod velením admirála Hansona. Riker slibuje admirálovi, že k nim vyrazí, hned jak udělají nejnutnější opravy, ale vypadá to, že ani 40 lodí nedokáže zastavit jednu borgskou krychli, když jí velí nejlepší kapitán Flotily...