Enterprise hostí několik delegátů různých druhů na orbitě planety Barzanů, kteří jako první objevili známou stabilní červí díru a nyní ji chtějí poskytnout ostatním... za jistou cenu. Jednání se účastní zástupce Federace, Caldonian Leyor, nezvaný ferengský DaiMon Goss a Devinoni Ral, kterého najali Chrysaliané. Devinoni je přitahován k poradkyni Troi a jeho zájem je patrně opětován, protože Deanna přijme Ralovo pozvání na večeři. Picard se obává, že by červí díra nemusela být stabilní a proto nařídí plný průzkum senzory. DaiMonu Gossovi se mezitím podaří zneškodnit zástupce Federace Mendozu neškodnou nemocí, která ho ale na několik dní imobilizuje, a tak jeho místo musí převzít Will Riker. To ale ještě netuší, že proti němu stojí nový milenec Deanny, který využije vše, aby dostal, co chce...