Díky hrozbě Borgů je rozhodnuto, že se lodě Hvězdné flotily musí účastnit bojových manévrů. Na Enterprise proto přichází zakdornský stratég Sirna Kolrami, který bude dohlížet na bojovou simulaci. Rikerovi přidělí 80 let starou loď U.S.S. Hathaway, se kterou má zaútočit na Enterprise, jakmile ji se svým týmem připraví. Riker si vybírá 40-členný tým, ve kterém je i Georgi, Worf a Wesley. Dříve, než komandér se svou posádkou odejde, Kolrami vyzve Willa na souboj ve strategemě, ve které je mistrem. Kolrami Rikera snadno poráží a doktorka Pulaská se snaží přesvědčit Data, aby to arogantnímu Zakdornovi nandal. Ke svému velkému překpvapení ale i Dat prohrává. Riker má mezitím 48 hodin, aby Hathaway připravil k boji, ale jak rychle zjistí, nemají žádnou antihmotu. Worf začne pracovat na plánu, jak oklamat senzory Enteprise a Wesley se vrací pro svůj vědecký projekt, ve kterém je náhodou trochu antihmoty a tak to vypadá, že to Enterprise nebude mít tak snadné...