Enterprise míří do kvadrantu Korona 4, aby pozdravila Jaradany, hmyzoidní druh posedlý protokolem. Picard je musí pozdravit v jejich rodném jazyce a to bez sebemenší chybičky. Pozdrav je ale natolik složitý, že předchozí kontakty díky špatné výslovnosti nedopadly vůbec dobře. Picard je unaven učením a tak mu Deanna navrhne, aby si odpočinul v nedávno vylepšeném simulátoru. Picard nakonec souhlasí a tak vstupuje do fiktivního světa Dixona Hilla, soukromého detektiva v roce 1941 na Zemi. Je touto návštěvou natolik nadšen, že pozve Beverly, aby šla příště s ním. Přidává se k nim i Dat, který rychle nastudoval celý svět Dixona Hilla. Hned po vstupu je Picard coby Dixon Hill zatčen kvůli podezření z vraždy své klientky. Mezitím ale Jaradané provedou dálkový průzkum Enterprise a jejich sonda poškodí programování simulátoru. Picard a ostatní tak netuší, že v něm uvízli, nefungují bezpečnostní protokoly a tak jsou ohroženy i jejich životy...