Enterprise se vydává vstříc vědecké lodi U.S.S. Tsiolkovsky, která monitoruje přeměnu rudého obra na bílého trpaslíka. Od posádky vědecké lodi přicházejí podivné zprávy, všichni zřejmě zešíleli. Pomoc však dorazí pozdě, výsadek Enterprise už jen konstatuje smrt. Zjistí, že část posádky umrzla a druhá se nechala dobrovolně vysát do vesmíru. Riker, Dat, Tasha a Geordi se vrátí zpět na Enterprise. Doktorka Crusher se snaží přijít na důvod tragédie na S.S. Tsiolkovsky, ale marně. Nepotrvá dlouho a zjistí, že nemoc byla navzdory dekontaminaci členy výsadku zavlečena i na Enterprise. Čím dál více lidí se chová iracionálně; životy všech jsou ohroženy, když nakažený Wesley Crusher převezme kontrolu nad strojovnou...