Poradkyně Troi se vrací z konference raketoplánem, ale při průletu kolem planety Vagra II ztratí náhle pilot kontrolu nad řízením a raketoplán ztroskotá na povrchu. Pilot je těžce raněn, ale Troi je celkem v pořádku. Když Enterprise dorazí k planetě, Worf lokalizuje raketoplán ale kvůli nějakému podivnému rušení nemůže senzory proniknout do nitra raketoplánu. Riker, Tasha, Dat a Beverly se proto transportují na povrch. Od raketoplánu je dělí podivná černá břečka a tak se jí pro jistotu rozhodnou obejít. To ale nejde, protože ať jdou kamkoliv, černá skvrna je následuje a při tom jim stále brání v přístupu k raketoplánu. Když Dat vysloví teorii, že by to mohlo být živé, černý asfalt nabyde humanoidního tvaru a představí se jako Armus. Je na planetě sám a chce se pobavit. Nesdílí ale názor Federace, že každý má právo na život, a tak když ho chce Tasha přeskočit, chladnokrevně ji zabije...