Zatímco je Enterprise na rutinní misi, neohlášeně k nim přilétá U.S.S. Hood. Kapitán DeSoto sdělí Picardovi, že nové rozkazy jim osobně předá pasažér, kterého převážejí, telepat Tam Elbrun. Deanna Troi říká Picardovi, že Tama poznala, když studovala na betazedské univerzitě, kde on působil jako... pacient. V každém případě je ale Tam specialistou na první kontakty, je vyjímečně dobrý telepat a také dokáže lidi kolem sebe rozladit tím, že jim nahlas řekne na co myslí. Když je svolána porada, Tam posádce vysvětlí proč ty tajnosti. Kolem umírající hvězdy Beta Stromgren sonda odhalila "Plecháče", což by mohla být forma živé vesmírné lodi a Tam s ní má navázat kontakt. Ale má to háček, na systém si dělají nárok Romulané a posílají na místo dva válečné ptáky, aby získali Plecháče pro sebe...